① 美股结束动荡一周 三大指数上周五收涨 未来继续关注经济数据网上炒股放大网站
美股三大指数上周五集体收涨，结束了年初至今最动荡的一周。道指上周累跌0.6%，标普累跌0.04%，纳指累跌0.18%。SoFi投资策略主管Liz Young Thomas表示，“尽管令人紧张的事件已经结束，但我们了解到现在市场对美国经济数据降温有多么敏感，日元套利交易的影响有多么广泛，以及投资者对潜在的降息效果多么信任。”Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，此次下跌的程度提醒人们，市场已经涨至大多数人心中的估值。但他认为，此次抛售有些过度，因为对于专注公司业绩的投资者来说，基本面并没有发生实质性变化。Oppenheimer Asset Management首席市场策略师John Stoltzfus表示，牛市还有运行空间，仍然看好股市，尽管受到货币紧缩政策的拖累，经济基本面依然稳固，他们相信这种拖累很快就会减轻。美国本周将公布7月CPI和PPI通胀数据。多国将公布GDP数据。
评论员许戈：全球市场结束动荡一周，未来继续关注经济数据。上周全球市场动荡，日本股市两次熔断，主要原因有两个：美国就业数据的利空，以及日本的陡然升息。前者让市场担心美国陷入硬着陆，且在7月末，美联储错过一次降息窗口期，尤其令市场失望；后者，日本央行逆势加息，且对未来加息持开放态度，令日元这种全球融资货币遭遇大平仓，带动股市调整。上周后半周，全球股市基本上收复失地。未来市场将关注9月美国经济数据以及期间的美国经济数据。个人认为，市场有点过度担心未来经济走势。但随着财报季临近尾声，投资者对经济数据的表现越发关注，任何潜在的利空都可能成为新一轮抛售的导火索。
国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：上周日元大幅升值引发套息平仓，导致全球股市大幅波动。A股受到的影响较小，但国内经济仍存在压力，因此股市表现较为一般。
② 马士基：全球集装箱需求将保持正增长但增速放缓 美国经济没有衰退的迹象
全球航运巨头马士基上周表示，由于市场风险持续存在，全球集装箱需求预计将在未来几个季度继续增长，但增幅将有所放缓。与去年同期相比，公司二季度的基础利润下降至6.23亿美元，营收从129.9亿美元下降至127.7亿美元。尽管利润率较低，但海运利润率明显好于前两个季度，息税前利润率为5.6%，而前两个季度分别为-2%和-12.8%。马士基表示，受中国出口强劲等因素的推动，二季度全球集装箱需求预计增长5%-7%。月初，马士基在三个月内第三次上调了财务指引，原因是运费上涨继续提振该公司的利润。此外，马士基首席执行官表示，由于货运需求仍然强劲，他们并未看到美国经济衰退的迹象。
评论员许戈：马士基二季度利润同比下滑45%，主要的原因还是红海的局势，但海运业务的利润率明显好于之前两个季度，这次息税前利润率5.6%，前二个季度均为负值。目前公司对未来充满信心，不仅上调了全年的盈利指引，还签订了50-60艘新集装箱船只。除此之外，马士其美国业务也有明显增长，美国国内需求表现在进口订单上，显示美国消费经济未见衰退，这对美国消息与股市也是一个利好。
国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：宏观上看，当前国内出口的压力不大，但存隐忧。中观上看，船舶订单饱满，今年的业绩可期。
③ 花旗：智能手机市场表现强劲 但“AI换机潮”未必今年就来
越来越多证据表明，2024年全球智能手机市场正朝着“AI手机元年”的目标迈进。国际数据公司(IDC)数据显示，二季度全球手机出货量同比增长6.5%至2.854亿部。IDC预计，今年全球生成式AI智能手机出货量有望达到2.3亿部，同比增长3.6倍。据媒体此前报道，出于对“苹果智能”的信心，苹果计划在下半年出货至少9000万部iPhone 16，较去年同期上一代销量增长10%。上周，智能手机芯片巨头高通公布的财报释放更多积极信号：二季度营收超预期增长11%，其中手机芯片收入同比增速从前一季度的1%飙升至12%。鉴于AI手机的强劲需求，花旗将高通2024年的收入和每股收益预测分别上调至386亿美元和8.27美元。但花旗指出，他们并不认为“AI换机浪潮”会在短期内到来。花旗分析师Christopher Danely表示：由于缺乏一个明确的“杀手级应用”，AI驱动的大规模换机周期至少还要一年时间才会开始。
评论员许戈：二季度手机出货量同比增长显著，市场有理由相信，随着人工智能的赋能，“AI换机大潮”明年或将展开。但花旗质疑目前应用软件不够突出，或推迟换机潮的出现，投资者可关注未来人工智能方面手机软件的推陈出新。但从上游芯片企业的出货量可见，人工智能手机芯片已经出现井喷发展，随着芯片出货量的上涨，果链其它企业的出货量与业绩或出现显著增长。
国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：AI手机是大势所趋，不过短期会受到苹果股价影响。国内方面，可以关注两条线：苹果产业链和消费电子。
④ 西方石油二季度利润超预期 上调全年油气产量目标
西方石油二季度利润同比大增64%至9.92亿美元，超出华尔街预期，调整后利润为每股1.03美元，超过分析师平均预期的77美分。这是该公司自本月早些时候以120亿美元收购总部位于二叠纪的生产商CrownRock以来的首份业绩。期内实现油价每桶79.89美元，同比上涨5%；每日油气产量增加到125.8万桶油当量，高于市场预期的124桶。公司将今年石油和天然气产量目标从每天约125万桶油当量上调至约131.5万桶油当量。目前第三季度每天产量预计将增加约14万桶油当量至139万桶油当量。受业绩推动，该股股价上周最后两个交易日合计上涨4.10%。
评论员许戈：西方石油是巴菲特最爱的股票之一，亦未辜负巴菲特的期望。该股股价前年在标普500中以126%的涨幅排名第一；但今年迄今跌了1.46%，跑输大盘。今年边缘局势紧张，市场担心原油供给问题的同时也担心全球经济的衰退，可能令需求不足；加之新能源车数量的上升，令传统能源遭遇考验。但个人认为：人工智能芯片超常规发展，在源头上将增加能源的需求；新能源无法在短期内替代传统能源的地位，或在未来加剧传统石化能源的上涨。
国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：国内石油公司今年涨幅较大，逻辑上更应该看重的是分红。
⑤ 飞塔集团上半年累计净利润同比增长32.12% 上周逆势大涨23.32%
飞塔集团受到业绩激励，在上周全球市场一片惨淡中股价逆势累计上涨23.32%。公司二季度营业收入同比增长11％至14.3亿美元，调整后的每股收益为57美分，均超预期。公司上半年累计收入27.88亿美元，同比增长9.10%；累计净利润6.79亿美元，同比增长32.12%，本财年累计基本每股收益0.89美元，去年同期为0.66美元。此外，公司上调了2024年全年指引，预计第三季度营业收入范围为14.45亿-15.05亿美元。
评论员许戈：飞塔集团是一家全球领先的网络安全供应商，上周公布的业绩好于市场预期，并上调全年指引。在经历微软蓝屏事件后，全球加强了对网络安全的重视，随着数据中心及人工智能和无人驾驶的发展，网络安全成为上述发展能安全实现的前提，在投资上或是资金更为优先关注的对象。
国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，微软蓝屏事件对国内网络安全或有催化作用。
举报 文章作者
从华尔街到陆家嘴
相关阅读
宁波舟山港集团发布情况通报：人员无伤亡，码头无影响，明火已扑灭经停时，船上一过境危险品箱着火。事故原因正在进一步调查中。
08-09 18:35
浙江宁波舟山港北仑港区一货轮上集装箱发生爆炸初步判断为船上的集装箱发生爆炸，暂无人员伤亡报告。
08-09 15:17 洋山港连续两年位居全球集装箱港口绩效首位洋山港连续两年位居全球集装箱港口绩效首位
07-30 18:21
美国副总统哈里斯：已获得足够支持成为民主党总统候选人美国副总统哈里斯当地时间22日发表声明说，她已获得足够支持成为民主党总统候选人。
07-23 11:39
万斯正式接受美国共和党副总统候选人提名詹姆斯·戴维·万斯宣布接受提名网上炒股放大网站，正式成为共和党副总统候选人、前总统特朗普的竞选搭档。
07-18 10:59 一财最热 点击关闭